近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航(háng)局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同(tó光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米ng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年(nián)恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预(yù)计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报(bào)披露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(s光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米hì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票(piào)房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带(dài)来内容生产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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